ФосАгро успешно реализовала уникальную для российского долгового рынка сделку по самой низкой ставке с начала текущего года #PhosAgro #ФосАгро #Россия #Russia #Кировск #Kirovsk #Апатит #Apatit #Череповец #Cherepovets #Балаково #Balakovo #Волхов #Volkhov ПАО «ФосАгро» 24 июня 2025 года успешно закрыло книгу заявок по дополнительному выпуску валютных облигаций серии БО-02-03 на российском рынке. Цена размещения дополнительного выпуска была зафиксирована на уровне 102,00% от номинала, что в результате позволило ПАО «ФосАгро» привлечь финансирование в эквиваленте 400 млн долларов США. Итоговая цена соответствует расчетной ставке купона 6,53% годовых. В книгу поступило свыше 30 заявок со стороны институциональных инвесторов, широкого круга частных банков и брокерских платформ. Благодаря активному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир по цене был повышен на 100 б.п. Размещение дополнительного выпуска запланировано на 26 июня 2025 г. «ПАО «ФосАгро» удалось реализовать уникальную для российского рынка сделку по управлению публичным долговым портфелем – размещение долларового выпуска с расчетами в рублях взамен выкупаемых облигаций в рублях. Достигнута рекордно низкая расчетная ставка купона среди всех размещений в иностранной валюте, реализованных на первичном рынке облигаций с начала 2025 года. Это не просто инновация, а пример эффективного решения по управлению публичным долгом, которое стало возможным и реализовано на российском рынке» – прокомментировал Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Банка ГПБ (АО). «Финансовая устойчивость и эффективное управление долговой нагрузкой остаются ключевыми приоритетами для ФосАгро. Проведённая сделка – уникальный для российского рынка пример рефинансирования существующего кредитного портфеля, в рамках которого мы разместили валютные облигации на рекордно выгодных условиях. Сделка позволила нам снизить стоимость заимствований, оптимизировав структуру долгового портфеля. Высокий спрос со стороны инвесторов подтверждает доверие к нашей стратегии и позиции надёжного заёмщика на рынке капитала», – подчеркнул заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко. Подробнее: https://www.phosagro.ru/press/company/fosagro-uspeshno-realizovala-unikalnuyu-dlya-rossiyskogo-dolgovogo-rynka-sdelku-po-samoy-nizkoy-stav/